Краткий аналитический обзор состояния судостроительного рынка Июль 2011г. по ноябрь 2012г.

Мировые судостроительные компании за период с июля 2011 по ноябрь
2012 г.г. снизили цены в среднем на 14%

Рынок судостроения сегодня характеризуется спадом по всем основным секторам. Международные эксперты связывают охлаждение спроса на суда с общим снижением интенсивности перевозок.

По итогам первого полугодия 2012 года суммарный фрахтовый индекс оказался на 50% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. В первом полугодии было заказано в строительство около 7 миллионов компенсированных брутто-регистровых тонн, из них 85% пришлось на долю верфей Кореи и Китая (приблизительно по 3 миллиона компенсированных брутто-регистровых тонн). На долю Кореи пришлось большинство заказов на танкеры-газовозы, Китай доминирует в балкерном секторе (80% всех мировых заказов балкеров размещено в Китае).

При сравнении объемов и активности заказов с расчетной мощностью судостроения в 2014 году, на долю которого придется большинство сдач заказанных в этом году судов, можно сделать вывод о том, что мощности мирового судостроения будут задействованы лишь на треть. При столь значительном недогрузе мощностей неудивительны сокращение сроков строительства и падение цен.

Уровень судостроительных цен на начало 2012 года по данным Clarkson

Уровень судостроительных цен на октябрь 2012 года по данным Clarkson

Clarkson Shipbuilding Price Index (basis Jan. ’88 = 100) на конец года

Year	Index	% change
2006	169.3	-
2007	185.1	9.4
2008	177.7	-4.0
2009	138.0	-22.3
2010	142.4	3.2
2011	139.0	-2.4
Sep. 2012	126.8	-8.8

Цены на новые суда опустились до 8-летнего минимума: судостроители снижают их, борясь за заказы, объем которых сильно сократился с начала года, сообщает Bloomberg.

В период с января по сентябрь 2012 г. спрос на новые суда упал на 53% процента, вслед за этим индексы цен на суда всех типов опустились на 7,9% достигнув показателей февраля 2004 г, в ближайшее время цены в судостроении могут опустить еще ниже, отмечает Bloomberg.

По данным Bloomberg World Shipbuilding Index всплеск котировок акций судостроительных верфей наблюдался в период с конца 2010 г. до мая 2011 г., что было вызвано ожиданием роста судостроительного рынка. Однако ожидания рынка не оправдались и произошло очередное падение котировок акций, продолжающееся до сегодняшнего дня. Так как ожидается, что спад в судостроении еще продлится какое-то время, судостроительные верфи расширяют свою деятельность в другие сферы, чтобы найти новые источники роста.

Bloomberg World Shipbuilding Index

Выводы исследовательской компании Clarkson и агентства Bloomberg по состоянию мирового судостроительного рынка подтверждаются статистическими данными Китая (по информации China New Shipbuilding Price Index Co., Ltd., которая в партнерстве с компанией SLOMA & CO, Shanghai International Shipping Institute, Shanghai Maritime University и China Maritime Arbitration Commission (CMAC)
приступила к регулярным публикациям индексов цен на китайском судостроительном рынке - CNPI (China Newbuilding Price Index).

CNPI - сводный индекс по 3-м секторам:

Dry Bulk Carrier (CNDPI),
Oil Tanker (CNTPI) и
Containership (CNCPI)

Date of Issue	CNPI	CNDPI	CNTPI	CNCPI	Date of Issue	CNPI	CNDPI	CNTPI	CNCPI
2012-11-30	858	841	910	870	2012-2-29	923	899	965	969
2012-11-15	861	842	916	874	2012-2-15	928	905	967	975
2012-10-30	861	843	916	875	2012-1-30	935	913	973	979
2012-10-15	863	844	916	880	2012-1-14	935	914	973	979
2012-9-30	864	845	916	882	2011-12-30	939	920	973	979
2012-9-15	866	847	917	887	2011-12-15	942	924	974	981
2012-8-30	869	848	917	897	2011-11-30	948	931	977	985
2012-8-15	871	850	917	899	2011-11-15	951	934	979	989
2012-7-30	875	855	917	902	2011-10-30	952	936	980	990
2012-7-15	879	859	920	910	2011-10-14	955	939	981	992
2012-6-30	887	865	930	924	2011-9-30	960	946	984	992
2012-6-15	890	868	931	926	2011-9-15	967	950	986	992
2012-5-30	895	872	939	935	2011-8-30	975	963	990	995
2012-5-15	899	874	942	949	2011-8-15	984	974	995	998
2012-4-30	905	880	947	958	2011-7-30	990	987	991	1001
2012-4-15	909	886	950	960	2011-7-15	1000	999	1000	1011
2012-3-30	913	891	951	964	2011-7-1	1000	1000	1000	1000
2012-3-15	918	896	957	968

Сводный индекс CNPI охватывает около 70% китайского рынка судостроения, публикуется в середине и в конце каждого месяца и предлагается для использования в качестве общей справки по китайским верфям для иностранным покупателям, банкам, страховым компаниям и т.д.

За период с 01 июля 2011 по 30 ноября 2012 г.г. индексы цен на новые суда в Китае снизились на:

CNPI - 14,20% (сводный индекс)

CNDPI - 15,90% (Dry Bulk Carrier)

CNTPI - 9,00% (Oil Tanker)

CNCPI - 13,00 % (Containership)

Снижение цен по индексу CNPI на рынке Китая с июля 2011 года по ноябрь 2012 в размере 14,2% корреспондируется с показателями Clarkson Shipbuilding Price Index, которые указывают снижение судостроительных цен на мировом рынке за период с начала 2011 года по сентябрь 2012 в размере 14,4%. По заявлению 23 ноября 2012 года председателя Государственной судостроительной корпорацией Китая (CSSC) г-на Hu Wenming - многие китайские верфи, в условиях снижения портфеля заказов, рассматривают возможность своей переориентации по типам судов. Он также отметил, что CSSC планирует уменьшить зависимость от традиционных заказов и обратиться к оффшорному сектору и сектору морских рыболовных и патрульных судов.